A segunda etapa da corrida consiste em atravessar o deserto do Arizona. Gyro e Johnny decidiram trabalhar juntos para vencer a Steel Ball Run, no entanto, os dois se tornam alvo da família Boom Boom, que não se importa de cometer assassinatos pela vitória! Johnny continua a corrida, sem saber o motivo de ter sido atacado e algo estranho acontece com ele... uma habilidade amaldiçoada , diferente da técnica de rotação ensinada por Gyro, corta as ameaças que o atacam!