Willow, uma bruxa criada para se tornar a arma do pai contra o Coven o grupo de bruxos que destruiu sua família e tirou sua liberdade , está determinada a fazer de tudo para proteger o irmão mais novo... Sua missão é seguir até o Vale do Cristal, onde está localizada a Universidade Bosque lugar em que os melhores e mais brilhantes bruxos aprendem a praticar magia, livres do julgamento humano. Determinada e com os poderes em ascensão, Willow planeja vingança, mas alguém pretende atrapalhar seu caminho o diretor Grayson Thorne, um homem lindo e irritante que a despreza tanto quanto ela o detesta. Contudo, segredos ameaçam dividir a universidade em dois grupos. Ninguém mais fala sobre o massacre sangrento que forçou a instituição a fechar décadas antes. O único assunto em pauta é que, pela primeira vez em cinquenta anos, o Coven irá abrir as portas para treze estudantes promissores que estão destinados a mudar o mundo.