Com a chegada do fim do ano, o Tranes viaja à Inglaterra para gravar o próximo disco. Já o Blast realiza umaFesta de Confraternização de Natal. Mas, pouco antes do evento, Misato (Mai) descobre que a Misato Uehara , deOsaka, era uma das convidadas da festa e tenta impedir o encontro da fã com Nana Oosaki. Apesar da tentativa,as duas se encontram e Yasu começa a suspeitar da existência de alguma relação entre elas.Enquanto isso, Kurata, o fotógrafo da Search, encontra-se com Hachi para contar que a mãe de Nana continuaviva. Preocupada, a mulher de Takumi vai para Osaka, mas Misuzu, a mãe da Nana Oosaki, nega qualquerrelação com a cantora. Mesmo assim, a Search publica a matéria revelando o passado da vocalista do Blast e dafamília Uehara. Com isso, Misuzu larga marido e filhos e desaparece novamente.Depois de ler a matéria, Nana Komatsu resolve morar com a amiga até que Ren volte do exterior. O novo anochega, e as coisas para o Blast parecem estar indo bem, mas...